27家上市银行再融资 A股总融资额近4000亿

中国经济新闻网 2017-12-22 16:26:20

  今年以来,多家商业银行采取发行优先股、可转债、增发股份等方式,补充“外源性”资本、以满足监管要求、优化资本结构、提高安全边际、增强风险抵御实力。证券时报记者通过Wind统计发现,今年以来,A股和H股市场上共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案,其中,A股市场上有19家银行,预估再融资总额逼近4000亿元。

  27家上市银行再融资

  12月14日,重庆银行公告称,将发行7.5亿美元股息率为5.4%非累积永续境外优先股;日前,已有宁波银行向社会公开发行总额100亿元可转债,用于补充二级资本。而此前,在A股市场已有招商银行获准发行不超过2.75亿股优先股,上海银行贵阳银行杭州银行分别获准募集不超过200亿、50亿、100亿元优先股;中信银行浦发银行张家港行吴江银行平安银行民生银行的可转债预案,以及宁波银行、南京银行的定向增发预案均获得股东大会通过。

  今年以来,在A股和H股市场上,共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案,其中,A股市场上有19家银行,预估再融资总额逼近4000亿元,此外,在港银行股也在今年9月份后迎来银行募资潮,已有浙商银行发行1.09亿境外优先股募集总额约21.75亿美元;哈尔滨银行获准发行不超过0.8亿股境外优先股;青岛银行、中国邮储银行、锦州银行、郑州银行、招商银行成功发行12亿、72.5亿、15亿、11.91亿、10亿美元的非累积永续境外优先股。

  总体来看,上市银行对再融资方式的选择上呈现这些特点:A股次新股城商行及H股部分城商行偏好发行优先股;股份制商业银行和部分农商行则更倾向于发行可转债;而选择定向增发方案的兴业、浦发、北京银行、南京银行、宁波银行上市时间较早。

  补资本需求强烈

  在行业人士看来,优先股兼具股票和债券的双重特点,可以补充银行其他一级资本,提高资本充足率;定向增发发行成本相对较高,和股价关系密切,但有较大灵活性和主动权;可转债兼具股权性与债权性,发行成本更低,既可以募集资金支持业务发展,也能在未来转股后纳入核心一级资本。因此,今年以来,可转债备受银行青睐。

  受访业内人士表示,今年以来银行资本承压明显,一方面是随着业务发展坏账增加带来核心资本不断被消耗,以及MPA考核体系带来的持续资本补充压力;另一方面不可忽视的是,近期公布的资管新规等对金融去杠杆风险的严要求。

  央行数据显示,截至11月末,人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.2%,同比高0.7%;从当年累计新增社会融资的结构上看,人民币贷款占比同比增1.7%,未贴现银行承兑汇票占比明显提高,但非标业务委托贷款、债券、股票融资占比都有所降低,监管趋严下融资需求回归表内的特征十分明显,表外回流,表内业务快速增长,必然对银行补充资本提出更高要求。

  “过去几年一些银行通过表外业务实现了规模激进增长,但资产负债表的快速扩张,更要求通过补足资本对冲风险加权资产带来的资本消耗,预留安全边际。”一名城商行资深从业人员告诉记者,新的监管形势对资本管理提出了新要求。

来源:中国新闻网 作者:段久惠 编辑:高珂      
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