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保险科技的春天正在来临,供给端数字化进程加速

中国经济新闻网 2020-03-20 10:19:57

   新冠肺炎疫情正席卷全球,世卫组织于3月11日宣布新冠肺炎已构成全球性流行病。保险公司不得不通过各种积极“自救”,如部分寿险公司召开线上晨会,部分财险公司纷纷转战非车险市场。

  近日,本翼资本在上海发布最新研究报告《保险科技的春天正在来临》(下称报告)却乐观的看待这一切,该研究团队认为,疫情带来的震荡影响将让保险科技有机会从供给端和需求端两个层面,深刻地改变全球保险行业的业态趋势与产业格局。“如果说2003年“SARS”疫情,是加速推动消费互联网爆发性增长的拐点,那么2020年“新冠”黑天鹅事件,将是全球保险科技蓬勃发展的引爆点。”

  短期来看,疫情冲击为保险行业的业绩增长目标增加了不确定性,险企投资收益面临更大市场风险,行业的局部重组或会出现,中小险企板块和外资新进入群体将受影响。长期来看,疫情的出现从供需两侧,为保险行业数字化注入动力,加速保险科技的全面渗透。

  本翼资本总经理陈运红表示,在供给端最大的变化,就是此次疫情加速了保险产品研发、营销渠道、流程管理和客户运营环节的数字化进程在加速,科技平台降低了中小险企的生存门槛,为消费者带来产品降价的实惠和服务体验的改善。

  着眼长远,疫情影响具有暂时性,疫情影响的短期调整孕育着中长期投资机会。经本翼资本授权,将报告上半部分的精华内容发布如下:

  云协作降低行业门槛,AI改善用户体验

  从行业整体来看,马太效应更加明显,科技投入持续加码。 龙头企业包揽了绝大部分的行业利润,而大多数中小保险企业只能在夹缝中生存,中小寿险公司过去依靠“短平快”业务提升规模的突围方式,也在监管政策的引导下难以重现,因此中小保险企业的转型需求更加迫切。随着跑马圈地发展模式走到尽头,中国保险行业开始从高速增长向高质量发展迈进,而在这一转型进程中,保险科技的发展为保险行业带来了破局机遇。中国保险企业开始加大保险科技投入,其中头部保险企业和互联网保险公司的布局更加迅捷,以中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保为代表的大型保险机构,纷纷将“保险+科技”提到战略高度,并且积极出资设立保险科技子公司。根据艾瑞测算,2019年中国保险机构的科技投入达319亿元,预计2022年将增长到534亿元。

  图表1 :2018-2022年中国保险机构科技投入情况

  (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理)

  云计算、大数据、人工智能、区块链等四项核心技术的日益成熟,为保险行业各环节价值链的重塑再造带来机遇。 就每项技术的主要功能而言,云计算为保险行业提供了新的IT基础设施和新的“应用软件”(各类保险SAAS),大数据解决数据源问题,人工智能解决效率问题,区块链解决信任问题。总结而言,保险科技的应用可以让产业各个环节,运行得更加精准、节能和高效,从而拓展了保险机构的可盈利空间,打破了传统粗放生态下的恶性循环:产品与需求脱节+销售与服务脱节,销售进展困难,费用不断增长,保费规模增速下降,险企难以盈利,提升产品价格,销售更加困难……

  图表2 :保险科技在保险各环节的主要应用

  (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理)

  保险科技的作用:降本增效,创造产品降价空间;优化服务,提高品牌粘性。 众所周知,保险行业是高门槛行业,首先在于牌照门槛,其次在于市场门槛。传统模式下保费的增长,是由庞大的代理人团队和高额的费用支出推动的,成本过高导致产品定价过高;在消费者的保险需求在不断增强的同时,保险产品的高价和服务,实则阻挡了这一需求向购买行为的真正转化。因此科技的出现,正是针对了险企在成本、效率和服务端的症结,险企只有实现降本增效才能有降价空间,只有降价才能跨过过高的市场门槛,同时配合服务优化和品牌粘性,才是实现真正的普及与爆发。

  巨头用科技“筑墙”,平台用科技“拆墙”。需要注意的是,在完成上述价值传导的过程中,另一道新的门槛也随之树立——科技本身成为了新的门槛。巨头们凭借大手笔的科技投入,不断优化服务于自身的科技工具,科技的领先带来成本的领先,从而带来市场占有率的领先,转型后的巨头们用科技投入修筑更高的“科技门槛”。与此同时,伴随着云计算的不断深入,越来越多的平台型公司,在行业的各个垂直领域积累科技能力,并借由云协作的模型将这些能力,开放给无力承担独立开发成本的中小险企,亚马逊、阿里提供IAAS基础设施,IBM提供数据库能力,谷歌提供人工智能核心能力,除此之外,蚂蚁金服、慧择提供代理经纪能力,豆包网、大头保等提供运营SAAS,i云保、保险师提供代理人展业工具等等,开放的保险生态由产品、运营、营销、理赔、风控、TPA等不同环节中诞生了各类平台,平台与其链接、赋能的中小险企共同结成新阵营的力量。如果说巨头是用科技“筑墙”,维持产业核心地位,那么各类保险科技平台则是以科技“拆墙”,以云协作的模式将科技能力,扩散至尽可能多的企业节点,二者共同构成保险科技发展的核心推力,而消费者则在此过程中,享受行业进步带来的价格优惠与服务改善。

  银保渠道线上化,代理人渠道精英化

  疫情阻断线下业务,代理人、银保渠道首当其冲。 当前保险业以个人代理和银邮代理为主要渠道,预计疫情将对保险业一季度业绩造成巨大冲击,尤其对于主要依赖面对面沟通购买、线下成交的寿险行业而言影响巨大。根据中国银保监会公布的2019年寿险保费情况显示,我国全年寿险收入2.96万亿元(总保费4.3万亿,寿险占比约69%),第一大渠道依然为代理人渠道,在各渠道中的占比为58%;其次是银保渠道,在各渠道中占比为30%。对于大多数无力快速发展个人代理人渠道的中小险企而言,银保渠道虽然成本逐渐高企,盈利空间被严重挤压,但依然是提升业务规模,维持现金流稳定的最重要渠道之一。

  在银保渠道方面,2020年1-2月累计规模保费下降四成。 由于银行网点春节期间延迟开门、节后网点轮换开门,再加上网点客流量大减,客户经理受担心被传染的心理影响,主动销售保险意愿和主动与客户交谈意愿均显著下降,银保渠道产品的销售也因此受到限制。行业交流数据显示,银保渠道成交的2月单月规模保费从2020年1月的2721亿元,降至2月单月的529亿元,环比下滑超80%;1-2月累计规模保费同比降低40%,同时期交保费也下滑了10%,疫情冲击之下银保渠道遭遇前所未有危机。

  疫情在短期将拖累银保渠道转型,长期将倒逼线上化发展提速 。目前银保渠道整体正在进行结构转型,大力发展期交保险业务,降低“理财化” 的短期险比例。从短期来看,随着疫情的缓解,在降息预期以及银保监会放行3-5年期两全产品的政策利好下,预计险企会通过银保渠道销售短期理财险来拉升整体保费规模,减轻公司整体现金流压力,届时期交业务占比或将进一步下降,进而拖累险企银保渠道转型步伐。而长期来看,银保渠道向期交业务转型的目标不会改变,目前期交产品在线上销售流程中的技术与配套问题将随着疫情期的需求倒逼下逐渐解决,加速银保渠道的线上化进程。

  在代理人渠道方面,传统人海模式濒临失灵,疫情损失进一步坚定了险企转型的决心。 传统个险代理体系下发展出千万代理人队伍,同时随着粗放型人海战术的边际效用持续降低,保费规模增速下降,传统代理人渠道的弊端逐渐显现: 脱落率过高,大部分寿险公司营销员13个月留存率不足30%;费差损过高,主要由超标的代理人佣金、手续费造成,2018年保险业费用破万亿;行业形象与社会地位持续无法改善等。反观世界第一大保险市场,作为拥有3亿多人口的美国仅有百余万的保险代理人,其间包括专属代理人、独立代理人和经纪人。中国保险代理人体制的改革原本已迫在眉睫,而疫情期间代理人渠道的业绩停滞与大量人力成本负担,则成为“最后一根稻草”,进一步推动代理人渠道的转型。

  精英化是代理人体制升级的必然选择。 平安的优才计划、太保的G20、泰康的HWP、友邦的卓越营销员计划……从人海战术到健康人海,再到今日的精英培育,代理人渠道的演进方向已经明了,尤其是在未来的保险科技时代,代理人能力必须匹配行业展业工具和运营工具的新升级。据麦肯锡保险行业报告数据,中国保险代理人产能与美国同行相差高达14.6倍,低产能意味着低收入和高脱落,即便是人海模式中,承担个险保费销售重担的依旧是那20%的精英代理人。因此,未来代理人渠道的人数将会下降而产能将会提升,大概率将会出现两类分化,一类是独立经纪人,以个体工作室模式存在,继续赚取日益缩减的人力成本优势,与互联网保险等科技工具一起承担目前80%普通代理人的工作;另一类是专属代理人,具有更强的专业性和从业门槛,类似私人银行的模式为高客渠道提供私人保险服务,销售高价值、重服务的产品,如泰康养老社区。

  图表3 :疫情后寿险销售渠道的变化推演

  (资料来源:本翼资本)

  产品、管理与运营系统加速云转型

  科技驱动一直是近年来保险行业发展的主旋律之一。随着国内头部险企和外资领先公司在科技创新方面的投入,以及金融科技和互联网生态玩家的积极参与,科技创新会是未来险企的核心竞争力之一,这个趋势不会改变。除了营销渠道的转型,险企的产品研发、内部管理与客户运营系统的数字化转型,也将在此次疫情后得到激发与释放。

  在产品研发环节,保险产品可以在科技赋能下,实现快速定价和迭代。 大数据可以辅助于精算定价环节,为定制化产品开发提供数据支持;区块链应用中包含大量创新产品开发,相互保险和区块链保单的融合丰富了保险产品形态;云计算为产品环节提供了新一代IT基础设施,产品上线周期缩短至传统方式的30%-50%,同时云架构大大摊薄了开发成本,使得碎片化业务可以被承接。

  在流程管理环节,办公系统向云迁移,核保、承保和理赔更加依赖数字工具 。疫情发生后,许多险企已经全面利用各种远程办公系统协同工作,组织员工针对远程协作模式,开展相应的培训,提高协同效率。未来在产品开发、运营管理、文档作业和信息技术支持等方面,都会更加强调云协作模式。而大数据、人工智能和区块链将在身份验证、自动核保、信息录入、反欺诈、定损、理赔等环节为保险公式带来更大价值。

  在客户运营环节, 除了代理人队伍的升级,险企为营销端提供的分销管理、展业工具及客户服务同样是营销数字化的重要内容。 随着互联网与保险行业的深度融合,保险客户运营工作也越来越多地呈现互联网运营属性,大数据将在细分客群、用户画像、社交网络、精准营销层面为险企提供支持,而智能客服、智能保顾的行业渗透率也在不断提升,推动运营人力成本的下降,云计算将保险和其他互联网流量端口打通,支持互联网流量的直接导入,并为分销系统的快速搭建提供可能。

  除了ABCD(AI、Blockchain、Cloud、Big Data)等已经活跃于保险科技领域的重要技术以外,在这次疫情中,一些新的科技应用展现出在保险行业的巨大潜力,如5G+物联网和VR/AR带来的想象空间。随着5G技术的全面应用,远程诊疗、自动驾驶、智能物流/仓储、无人机勘探等将会有更广泛的应用场景,将给保险公司在产品创新、风险预防、两核管理、健康管理等方面带来机遇。而由于疫情,许多消费者居家隔离,网络游戏、在线看房、网购等需求被激发,未来VR/AR技术在保险业的客户接触、品牌传播、产品推介、自助服务等方面也有很大的想象空间。

  图表4 :保险科技发展趋势

  (资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理)

  当前行业正处于数字化转型阶段,大数据等技术加速向保险业渗透,众多保险科技企业也在积极用创新的力量改变行业业态。随着2019年5G进入商用时代、L4级自动驾驶不断成熟、基因检测开始走进消费者视野,未来还会有更多的新兴技术,融入到保险领域中改变行业业态。经过此次疫情的考验,保险公司会加快拥抱和应用新技术,让新技术在风险预警、风险处理以及风险赔偿方面发挥更大作用。

来源:北国网 编辑: editor016       
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