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明星私募风控为王 精耕十年只做直投

中国经济新闻网 2018-10-11 18:18:35

  ——河北青年报专访建邦基金总裁罗凤燕

  坚守底线思维,完全遵循私募基金募资准则,遵守证监会监管规则,是河北建邦股权投资基金管理有限公司一直以来的经营理念,其公司总裁罗凤燕,更是以十年的投资经历领导着建邦基金在企业直接融资的规模和质量上稳步提升。

  十九大以及中央经济工作会议上,明确防范化解国家重大风险的首中之首就是防控金融风险。切实保障金融业长期安全稳定发展,促进经济和金融良性循环也成了私募基金要肩负的重要职责。

  2018年7月3日,河北青年报记者专门采访了建邦基金总裁罗凤燕女士,并就金融风险该怎么预防,私募基金如何把控金融安全,切实服务实体经济等问题进行了深度交流。  

 

  背景

  ■抓紧时代机遇

  建邦基金“走出去”

  6月9日至10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行,中国政府曾明确表态,将加大对“一带一路”建设资金支持,鼓励金融机构开展海外基金业务。

  紧抓“一带一路”时代机遇,中国私募基金发展将再获强劲动力。

  罗凤燕表示,现在国家鼓励直接投资,鼓励私募基金参与IPO上市企业,在人民币纳入SDR货币篮子、A股纳入MSCI新兴市场指数等金融大背景下,建邦基金也要“走出去”,通过全球一体化经济,一起实现合作共赢。

  日前,通过对“一带一路”的探索与追寻,罗凤燕加入到中国欧洲经济技术合作协会一带一路经济文化专委会,这是中国唯一面向欧洲直接从事商务促进活动的非盈利性组织。

  入会后,罗凤燕充分和协会成员沟通交流,不断挖掘建邦基金与欧洲各国企业间的合作潜力,励志帮助中国和欧洲各国企业开拓市场,引进资金。

  围绕“一带一路”对外开放的总纲领,努力为中国和欧洲企业提供全面优质服务,让罗凤燕肩上又多了一份重任。

  罗凤燕认为,近年来,我国“走出去”的企业日益增多,为更好地支持我国企业“走出去”,应发挥政府、金融机构和企业的合力,增强企业充分配置资金的能力,私募基金在其中将发挥巨大的作用。

  态度

  ■恪守监管规则

  建邦基金坚守行业本质

  金融是中国走出去的重要推动力量,同时也是未来经济持续、健康、稳定发展的保障。

  在发展“一带一路”过程中,金融安全显得格外重要,一旦产生金融风险,其传染性、外部性便可能引发严重的连锁反应。

  从1988年,严重通胀危机,到1998年,泰铢贬值引发的亚洲金融危机,再到2008年,美国次贷引发的全球金融危机都是对金融安全稳定性的历史教训。

  站在新的历史起点上,切实保障金融业长期安全稳定发展,促进经济和金融良性循环也成了私募基金肩负的重要职责。

  多年来,基于整个国家在金融系统的战略部署,围绕国家金融监管部门的指导思想,罗凤燕十分重视对建邦基金在私募行业的政策及法律上的约束力度。

  从网贷P2P平台、众筹、场外配资到区块链虚拟货币,五花八门的金融创新层出不穷,但罗凤燕始终态度坚定,牢牢拉紧金融安全警示线,在经营上明令严禁公司搞违规跨界经营,要求公司专注私募基金股权投资这主营业务,遵守行业本质。

  “金融创新不应只考虑对经济以及业务的利润影响,要同时去分析其风险的传导机制和所潜在风险的大小。”罗凤燕说,金融不讲收场,一旦出现风险问题很容易引发金融危机,金融安全造成的恶性结果要比实体经济更为严重。

  原则

  ■遵守底线思维

  建邦基金只做“直投”

  迅速发展的金融市场让各种投资基金应运而生,私募基金以其操作灵活性、易于掉头等优势而深得投资者的青睐。

  身为建邦基金总裁,1966年5月出生于河北保定市,毕业于河北科技师范大学。罗凤燕自2008年开始从事股权投资,拥有十多年投资经营,逐步形成了自己的投资理念。“要遵守底线思维。”罗凤燕说,建邦基金多年来,始终坚持做符合国家政策的事,牢牢守住金融安全底线,全心全意服务所投资的企业成长,这才是一家专业私募基金公司该做的事。

  坚守底线思维,完全遵循私募基金募资准则,遵守证监会监管规则,也正是建邦基金多年来的经营理念。

  对于私募基金公司来说,投资收益高但周期时间偏长。罗凤燕认为,这正是考验一个基金公司实际控制人实力水平的时候。

  坚持在国家监管和法律风控体系框架内做好直接投资,遵守中基协募集资金和股权定向投资管理办法,不设资金池,不跨行经营,是我们自己坚守的底线,也因此成为河北工业职业技术学院、河北经贸大学客座教授。

  行动

  ■专注主营业务

  越规范越硕果累累

  正因为坚守底线,建邦基金的主营业务逐步深化。

  据了解,建邦基金历史定向增发业绩,杠杆结构化产品平均收益率达200%,产业基金、资产管理计划固定收益类安全边际高,平均收益率在13%以上,目前已经投资并在管理的新三板定向增发基金均达到创新层,并且优质项目已经在主板IPO审核阶段。

  罗凤燕作为河北新三板研究院联合创始人,她回忆到,在2015年10月份,她带领公司团队去河北新三板挂牌企业润农节水实地考察,充分了解了润农节水的专利技术及业务能力后,建邦基金参与润农节水投资1亿元的定向增发。

  在国家鼓励整个环保产业发展的大背景下,资金充足后,润农节水主营业务迅速扩充,新建大量节水灌溉农业项目,使得企业主营业务增长超过100%,盈利水平提升至年增长60%。可以说得到资金支持后,润农节水有了大跨步的发展,建邦基金此项目的投资也非常成功。

  “坚持直接投资,不恶意加杠杆,不违反国家的金融监管规则,只有规范稳健的运营,得到的结果才是最好的。”罗凤燕说。

  如今,建邦基金以南孚电池、树业环保、一森园林等优质新三板企业为发力点,正积极布局国内龙头行业企业。

  罗凤燕介绍,她不仅看重企业的经营能力,更看重企业领导人对公司的管理能力,而建邦基金所投资的企业们,其领导人都有着二、三十年的经营经验。

  成果

  ■加强产业融合发展

  打造完美优质企业

  在规范经营下,建邦基金也迎来了非常利好的形势。

  2008年后,罗凤燕专注从事股权投资研究和管理,围绕着新三板挂牌公司进行了稳定的股权类投资,发行了多只基金,并取得了不错的收益。

  建邦基金先后投资了润农节水、一森园林和三英精密等优质新三板企业。其中,润农节水投资两年浮盈近2.6倍,一森园林盈利投资两年也给建邦基金带来了100%以上的回报。罗凤燕也因此成为中国大陆著名的投资人。

  我国PPP发展自2014年开始进入快车道,河北省连续出台政策大力推广PPP模式,这时,建邦基金也为河北发展实体经济贡献着自己的力量,在投资基建项目中会优先投资PPP项目。另外,建邦基金找到了非常好的建设集团合作伙伴,如广通路桥、中城建睿、中建、中冶等。

  2016年,建邦基金通过招标,与河北省财政厅下属最大的一个母基金冀财基金合作,成为冀财旗下子基金项目主动管理人,也是我省唯一入围的民营基金公司。

  在加强产业与资本的融合方面,建邦基金通过设立产业基金,让企业与基金公司进行深度融合,利用基金公司支持企业的发展。罗凤燕表示,发展产业基金将是建邦基金今后工作的重点。

  国家的发展地位与金融思维正持续推进股权投资大众化、标准化、高流动化。

  为打造出一个个更加完美的优质企业,建邦基金始终坚守底线思维,遵守行业规则,兢兢业业做“直投”,为企业发展招商引资,出谋划策。

来源:北国网 编辑: editor016       
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