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平安信托注重客户体验 创新引导财富管理

中国经济新闻网 2015-12-17 10:37:49

  当前,随着投资新渠道、理财新方式不断涌现,在为财富管理带来巨大创新空间的同时,正在重塑财富管理的商业模式。作为业内领先的财富管理公司,平安信托率先转型,提升客户体验及NPS,引导财富管理行业的创新与发展,使投资管理体系全面优化。

  近日,平安信托在由《经济观察报》举办的“2014-2015年度中国卓越金融奖”评选中,凭借雄厚的资产规模、卓越的创新能力、先进的风控体系与优秀的客户口碑,获得信托行业综合实力大奖——“卓越影响力信托公司奖”。

  获评“卓越影响力信托公司奖”彰显了平安信托在综合实力以及品牌影响力方面的独特优势。截至2015年9月30日,平安信托资产管理规模已达到4,308.44亿元,高净值客户数达6.3万人。

  目前,在私人财富管理领域,平安信托正式提出“以客户为中心”的全新客户经营理念,打造“财富+”服务品牌,树立前瞻性的客户服务标准。平安信托针对私人财富管理业务提出了“321”战略规划,即通过“3”种渠道,为客户提供自研和引进“2”套产品体系,服务“1”个核心客户账户。在渠道方面,平安信托借助“指尖上的私人财富管家”——平安财富宝APP、远程客服专员、理财经理组成了“海陆空”的客户覆盖渠道体系。

  在投资领域,平安信托通过积极创新、加强与优质客户合作等形式,稳健开拓房地产融资、基建投资、投行创新等业务。今年上半年,平安信托正式推出“私募赢+”平台,持续为私募机构提供资金募集、系统运营、前台交易、中台风控、估值核算、专人对接等综合服务,打造国内一流的私募平台。

  在风险管控方面,平安信托进一步完善了风险管理体系,施行“全员参与、全流程管控、业务全覆盖”的风险管控体系,将风险管理职能内嵌并向市场一线人员延伸,实现从业务最前端到全流程的风险管控。

  随着国家各类鼓励创业政策的不断出台,PE市场投资逐步升温,平安信托主动调整业务策略,制定了横跨PE全产业链的成长型股权投资策略,聚焦环保、高端制造、医疗、现代服务、消费五大领域,同时推动两端向FOF、二次份额以及并购夹层延伸。同时,平安信托的PE投资致力于做“有使命的资本”,做好投后管理,实现多方共赢。

来源:中华网 编辑:赵杨子      
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