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2019年12月内燃机行业市场经济运行综述

中国经济新闻网 2020-01-16 14:09:29

原标题:2019年12月内燃机行业市场经济运行综述

  根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势,销量(按可比口径)为4712.3万台,自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量同比增长-8%,但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄;因大环境逐渐回暖,9月之后内燃机行业也发生明显变化,出现了连续几个月回升走势。分类别看,占比最大的汽油机全年增长-9%,与整体走势基本类似,降幅从-22%明显收窄;柴油机好于汽油机,也好于整体销量水平,全年销量同比增长0.35%,这个微弱的增长也还是内燃机全部销量的唯一亮点。内燃机销量的变化是随着终端市场变化而变化的。终端市场中乘用车、摩托车市场前三季度销量下降较大,虽四季度开始陆续回升,但全年总量仍为负增长,使得占总量3/4的乘用车用、摩托车用内燃机销量也呈负增长态势;在基建平稳增长及一带一路战略带动下,商用车、工程机械市场保持良好增长势头,但因只占其总量的8%,影响较小;农机及发电机组等全年一直低谷运行,销量下降明显使其配套的内燃机没有大的起色。贸易摩擦的持续影响,行业进出口形势仍较为严峻;国家支持实体经济,为企业减负的政策对全行业经济总体平稳运行起到了关键作用。行业集中度不断提升,龙头企业优势明显。

   销量总体概述:

  12月,内燃机销量466.59万台,环比增长-0.75%,同比增长8.21%;功率完成24507.41万千瓦,环比增长-3.57%,同比增长13.12%;

  内燃机全年销量4712.30万台,同比增长-8.09%。全年功率完成243701.45万千瓦,同比增长-5.29%。

  分燃料类型情况:12月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比销量均小幅下降,柴油机降幅略大于汽油机;与上年同期相比,柴油机、汽油机增幅在8%左右。具体为:与上月比,柴油机增长-2.95%,汽油机增长-0.53%;与上年同期比,柴油机同比增长9.35%,汽油机同比增长7.96%。12月,柴油内燃机销售51.56万台,汽油内燃机414.22万台。

  柴油机全年销量535.78万台,同比增长0.35%;汽油机全年销量4173.31万台,同比增长-9.10%。

  分市场用途情况:12月,在分用途市场可比口径中,与上月比,乘用车用、工程机械用、发电机组用、摩托车用内燃机环比下降,其他均出现不同程度增长。具体为:园林机械用增长-12.27%,工程机械用增长-5.22%,乘用车用增长-2.25%,摩托车用增长-1.63%,发电机组用增长3.66%,商用车用增长4.25%,农用机械用增长10.91%,船用增长18.06%,通机用增长121.88%。

  与上年同期比,园林机械用、通机用同比下降,其他各分类用途同比增长。具体为:园林机械用增长-1.91%,通机用增长-0.41%,摩托车用增长1.43%,农业机械用增长8.56%,发电机组用增长12.11%,乘用车用增长13.71%,商用车用增长15.85%,工程机械用增长16.12%,船用增长16.33%。12月,乘用车用销售196.59万台,商用车用34.71万台,工程机械用7.79万台,农业机械用36.35万台,船用0.25万台,发电机组用11.37万台,园林机械用22.39万台,摩托车用154.09万台,通机用3.05万台。

  全年销量各分类用途除商用车用、船用外均为同比负增长。具体为:商用车用增长6.56%;船用增长1.98%;工程机械用增长-1.15%,摩托车用增长-5.88,园林机械用增长-6.45%,农业机械用增长-7.83%,乘用车用增长-9.75%、发电机组用增长-36.40%,通机用增长-43.90%。1-12月,乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、工程机械用全年销量82.28万台、农业机械用全年销量343.22万台、船用全年销量2.65万台、发电机组用全年销量104.27万台、园林机械用全年销量228.36万台、摩托车用全年销量1686.08万台、通机用全年销量20.92万台。

   主要品种按单、多缸分用途情况:

  单缸柴油机主要配套农业机械领域,12月市场销量环比下降,同比增长,全年销量同比小幅下降。12月,单缸柴油机销售8.62万台,环比增长22.46%,同比增长-5.71%;全年销量92.18万台,同比增长-5.71%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的12月销量8.37万台,环比增长-15.40%,同比增长22.66%,全年销量89.18万台,同比增长-5.64%。

  12月商用车产销继续保持较好的增长势头,受其影响,配套商用车市场达62%的多缸柴油机销量有所改善。12月多缸柴油机市场销量环比基本持平,同比小幅增长,全年销量较上年略有增长。12月,多缸柴油机企业共销售43.29万台,环比增长0.77%,同比增长7.92%,全年销量446.92万台,同比增长2.47%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.65%;市场份额占比中:潍柴17.13%、玉柴9.77%、云内9.44%、全柴7.47%、江铃6.56%、锡柴6.21%、福康5.24%、新柴4.96%、东康4.18%、蜂巢动力2.69%。

  12月,商用车用多缸柴油机销量28.54万台,环比增长0.39%,同比增长6.76%,全年销量277.42万台,同比增长2.07%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量82.15%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比18.61%,其后依次为江铃10.56%,玉柴10.28%,云内、福康、锡柴占比为8.03%~9.89%;全柴、东康、重汽、杭发占比为2.59%~5.37%。

  基础建设平稳增长,拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.60%, 12月销量7.23万台,环比增长-0.61%,同比增长19.77%,全年销量78.65万台,同比增长3.57%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.29%。

  12月,乘用车市场产销继续小幅回暖,同比降幅继续收窄。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机12月销量环比小幅下降、同比增长,累计降幅继续缩小。12月销售200.44万台,环比增长-1.76%,同比增长14.83%,全年销量1949.28万台,同比增长-9.05%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.13%。全年销量前十的企业中,上通武汉、东本汽车、蜂巢动力、东本发动机同比为正增长,其余均呈现不同程度降幅。乘用车用在多缸汽油机占比为97.65%,12月销售194.75万台,环比增长-2.31%,同比增长13.63%,全年销量1903.57万台,同比增长-9.80%。

  贸易摩擦影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中(注:不含小汽油机分会数据),12月销量环比增长、同比均小幅增长,全年销量同比降幅仍较大。12月销售73.15万台,环比增长7.50%,同比增长13.21%;全年销量642.85万台,同比增长-14.06%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、力帆内燃机、双马机电。在园林机械配套中,12月,销售22.39万台,环比增长-12.27%,同比增长-1.91%。全年销量228.36万台,同比增长-6.45%;在农业机械中,12月销量24.54万台,环比增长25.02%,同比增长7.28%;全年销量206.19万台,同比增长-10.71%。

   行业经济效益概述

  据内燃机工业611家独立核算的规上企业汇总数据(含500家内燃机及配件制造业和111家汽车发动机制造业),1-11月内燃机行业经济运行继续好转,三大指标均表现为增长,较年初比,有逐月好转趋势,行业经济总体运行基本在合理区间。随着国家多项促进经济发展政策效应逐步显现,企业在新旧动能转换中,在增加适销对路产品的同时,内部控制方面更加重视,但仍面临着很多困难。存量博弈中大企业优势明显。

  1-11月内燃机行业主营业务收入3380.21亿元,同比增长3.18,其中:内燃机及配件行业企业共完成1694.96亿元,同比增长10.28%,汽车发动机制造业共完成1685.25亿元,同比增长-3.09%,比上月降幅收窄;利润总额332.42亿元,同比增长2.82%,其中:内燃机及配件行业为166.72亿元,同比增长8.8%,汽车发动机制造业为165.7亿元,同比增长-2.57%,比上月降幅继续收窄;出口交货值为193.16亿元,同比增长5.36%,其中:内燃机及配件行业为154.28亿元,同比增长26.49%,汽车发动机制造业38.88亿元,同比增长-36.63%。

  从相关指标分析,与年初比较,企业财务费用降幅明显,力度不小。从年初的-15%到11月-28%,其中汽车发动机细分领域降幅大,下降超30%;管理费用也得到较好控制,今年以来增长幅度在2-8%之间,销售费用下降,由于销售节拍不同,1-3月下降达20%,至11月下降6%,各月起伏较大;营业成本温和增长,主要由细分领域的汽车发动机降幅较大带动。

  主要指标为:与同期比,营业成本增长3.32%,管理费用增长4.1%,利息费用增长1.34%;企业应收增长13.17%,存货增长1.82%,其中:产成品存货6.83%,销售费用增长-5.9%,财务费用增长-27.97%。

  从各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本较好,三大指标延续了上月的正增长,费用方面两降一升,销售费用、财务费用降,管理费用升,说明企业注重了提质增效;利息费用增幅又有所下降,说明国家为企业减负降税的作用明显。以上数据可以说明,在市场竞争激烈的微利时期,企业不断挖掘市场,在增加收入的同时,注重了企业内部成本和费用的控制。

  从重点企业集团(23家)经济数据分析,1-11月营业收入、利润总额同比增长,出口交货值同比增长为负。分别为:12.76%、7.86%、-8.1%,研发费用60.28亿元,同比增长20.83%。

  企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双同比增长的仅为6家,占比26%;其中营业收入同比增长的12家,利润总额同比增长6家,7家企业亏损,利润为负。

  

  2019年1-11月全国内燃机企业(规上)经济指标汇总情况表

 

  单位数

  (个)

  营业收入(亿元)

  利润总额(亿元)

  出口交货值(亿元)

  本期

  同期

  增长率

  (%)

  本期

  同期

  增长率

  (%)

  本期

  同期

  增长率

  (%)

  内燃机行业总计

  611

3380. 21

3275. 99

3. 18

332. 42

323. 31

2. 82

193. 16

183. 33

5. 36

  其中:内燃机及配件

  500

1694. 96

1536. 98

10. 28

166. 72

153. 24

8. 8

154. 28

121. 97

26. 49

  汽车用发动机制造

  111

1685. 25

1739. 01

  -3.09

165. 7

170. 07

  -2.57

38. 88

61. 36

  -36.63

 

   行业进出口概述

  据海关总署数据整理,1-11月内燃机行业进出口延续了前几个月下降趋势,降幅略有扩大,进口降幅有所收窄,出口降幅扩大,出口额大于进口额,贸易仍保持顺差态势。

  1-11月进出口总额236.43亿美元,同比增长-7.58%,比上月降幅略有扩大,其中:进口99.63亿美元,同比增长-6.93%,出口136.80亿美元,同比增长-8.04%。

  在进口总额中,柴油机增长22.01%,发电机组微幅增长2.55%,同比下降的有:汽油机和内燃机零部件,分别增长-8.39%、-13.79%,由于内燃机零部件金额占占比43%,它的降幅对整体进口负增长影响较大。在进口细分类中,增幅高、相对金额较大的为船舶用柴油机,增长32.38%,进口金额为6.44亿美元;机车用柴油机增长115.93%,但进口金额不大,仅0.34亿美元。

  在出口总额中,各分类均为负增长,柴油机和内燃机零部件降幅较小,分别增长-8.35%、-3.12%外,汽油机和其他类机型增长-15%,、发电机组增长-11.10%;在柴油机细分类中,增幅明显的为船舶用内燃机,增长7.49%,降幅较大的为机车用柴油机,增长-21.72%,但这两个细分领域的金额均不大;在汽油机中,增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml,增长16.55%,较前几个月回落,而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-18.12%和-18.70%,降幅与上月基本持平。

  2019年1-11月全国内燃机商品进出口情况汇总表

  

 

  单位:台、万美元

 

  商品名称

  数量

  同比增长

  (%)

  金额

  同比增长

  (%)

  进出口

  总计

  —

  —

  2364259

  -7.58

一、 进口

  小计

  —

  —

  996305

  -6.93

 

  其中:

 

 

 

 

  (一)内燃机总计

  2179093

11. 21

  520965

  -1.42

1、 柴油机

  41094

  -16.79

  91935

22. 01

2、 汽油机

  779732

1. 93

  192584

  -8.39

3、 其他

  1358267

18. 62

  236446

  -2.65

  (二)内燃机零部件总计

  —

  —

  425070

  -13.79

  (三)发电机组

  7724

0. 30

  50270

2. 55

二、 出口

  小计

  —

  —

  1367953

  -8.04

 

  其中:

 

 

 

 

  (一)内燃机总计

  12819440

  -17.60

  374035

  -14.22

1、 柴油机

  382309

  -7.92

  70633

  -8.35

2、 汽油机

  2972888

  -16.76

  152707

  -15.83

3、 其他

  9464243

  -18.20

  150695

  -15.12

  (二)内燃机零部件总计

  —

  —

  716717

  -3.12

  (三)发电机组

  6251695

  -15.45

  277202

  -11.10

 

  注:进出口数据来源于海关总署

来源:人民网-中国汽车报 编辑: 史晓强       
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