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中国风电行业的发展现状与前景分析

中国经济新闻网 2016-12-21 17:07:36

  在经过十多年的快速增长之后,我国能源消费增速逐步放缓。在化石能源中,煤炭消费连续三年下降,石油和天然气消费增速放缓;在非化石能源中,水电增速下降,核电、风电、光伏、地热及其他能源发电保持较高增速。新能源替代传统化石能源的趋势明显。

  在经过十多年的快速增长之后,我国能源消费增速逐步放缓。在化石能源中,煤炭消费连续三年下降,石油和天然气消费增速放缓;在非化石能源中,水电增速下降,核电、风电、光伏、地热及其他能源发电保持较高增速。新能源替代传统化石能源的趋势明显。

一、 风电将成主力电源

  能源结构调整为新能源打开增长空间

  2015年,风电、核电、光伏、地热等新能源占总体能源消费的比例分别是:1.39%、1.28%、0.29%、0.4%,新能源合计占比仅为3.36%。在我国能源消费结构调整的过程中,新能源还有很大的成长空间。

  我国政府承诺,到2020年,非化石能源占一次能源消费的比重达到15%,到2030年,比重达到20%。非化石能源包括:水电、核电、风电、光伏、地热能、海洋能、生物质能等。2015年,非化石能源占比为11.82%,要达到2020年占比15%的目标,非化石能源至少还要增长3.18个百分点。为了实现2020年非化石能源在一次能源消费中的比重在达到15%的承诺,国家能源局细化了发电目标,即非水电可再生能源发电要占全部发电的9%,为了确保目标的落实,要求火电企业承担非水电可再生能源发电的配额要达到火力发电量的15%。

  2015年,我国总发电量为56184亿度,火力发电量为42102亿度,非水可再生能源发电量为2778亿度,非水可再生能源发电量仅占总发电量的4.94%,占火力发电量的6.6%,要达到这两个占比的目标,到2020年,非水可再生能源发电量要比2015年增加一倍以上。

  风电是我国第三大电源

  据中投顾问产业研究院报告2015-2020年中国风电产业调查及投资前景预测报告近年来,我国的风电装机容量和发电量快速增长,成为新能源中排名第一的能源,也是仅次于火电、水电的第三大电源。随着能源结构的调整,风电在我国能源结构中的地位将越来越重要。风电目前正处于由替代电源向主力电源过渡的时期,未来将会成长我国能源结构中的主力电源。能源替代是一个长期的过程,可以预计,未来风电保持较长时期的快速发展。

  风电的经济性逐步显现

  风电的成本主要可以分为机组成本、建设成本、运维成本、人员成本与材成本等,其中,机组成本约占38%。自2007年以来,国际市场上风机的价格持续下降,从$1.78m/MW下降至2015年的$0.93m/MW,下降幅度为47.75%,成本下降近一半,使得风电的整体成本下降明显。

  在我国,风电的成本目前尚高于火电,但如果考虑环境成本,风电则具有成本优势。有研究显示,火电的完全成本高于风电。环境成本确实存在,如果我们不纠缠于环境成本计算误差等细节,考虑到未来几年我国风电能实现并网侧平价上网,届时风电也是比火电成本更低的能源。

  另外,我国风电成本较高,弃风率居高不下是主要原因,由于风电的边际成本接近于零,一旦解决了弃风限电的问题,风电成本将会下降,我国风电的成本优势将会显现出来。

二、 “十三五”规划保障风电平稳发展

  “十三五”规划规定风电目标下限

  《风电发展“十三五”规划》发布,规划明确了“十三五”风电的发展目标,到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%。需要注意的是,并网装机容量2.1亿千瓦以及风电发电量4200亿度是确保要达到的目标,是目标下限而非上限,上不封顶。

  截至2016年10月,我国风电累计并网装机容量为1.41亿千瓦,距2.1亿千瓦仅不到6000万千瓦,平均分到余下的四年,每年才1500万千瓦,仅为去年的一半,如果2.1亿千瓦理解成上限目标,显然偏低。因此,到2020年,实际的并网装机容量很可能超过2.1亿千瓦。

  按规划要求,除了并网容量的增长外,风电设备利用小时数也会提高。根据规划,以目标发电量4200亿度,并网装机容量2.1亿千瓦计算,利用小时数大约为2000小时。而2016年1-10月,风电设备利用小时数仅为1401小时,全年预计在1700小时左右,利用小时数需要增加18%左右。

  风电消纳是解决弃风的关键

  目前我国风电发展的瓶颈是弃风问题,“三北”地区风力资源丰富,装机容量大,由于地区消纳能力有限,特高压外送通道不足,使得弃风现象严重。国家发改委国家能源局联合发布了《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》,通知核定了“三北”地区风电最低保障收购年利用小时数在1800-2000小时之间,高于去年全国平均水平1728小时,更远高于去年这些重点地区的风机利用小时数。规划要求“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求,若能达成目标,我国风电弃风问题将会明显好转。

  在重点地区,如甘肃、吉林、黑龙江、新疆、宁夏、内蒙古等地,2015年风电设备利用小时数在1184-1865小时之间,与规划目标差距较大,其中,甘肃差距高达616小时。

  装机向中东部、南部布局

  加快开发中东部和南方地区陆上风能资源。到2020年,中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4200万千瓦以上,累计并网装机容量达到7000万千瓦上。由于“三北”地区经济欠发达,难以就地消纳多余电量,因此,“十三五”期间,我国风电开发重点将由“三北”地区转向中东部、南部地区。截至2016年10月,中东部、南部地区的风电并网容量为3173万千瓦。根据规划,到2020年,至少还要增加3800万千瓦。截至2016年10月,三北地区的风电并网容量为10948万千瓦,到2020年,增加至13500万千瓦,至少增加2500万千瓦。中东部、南方地区规划的新增并网容量比“三北”地区多1300万千瓦,风电布局更加注重就地消纳。

  积极稳妥推进海上风电建设。重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。积极推动天津、河北、上海、海南等省(市)的海上风电建设。探索性推进辽宁、山东、广西等省(区)的海上风电项目。到2020年,全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦,力争累计并网容量达到500万千瓦以上。

  利用跨省跨区输电通道优化资源配置

  借助“三北”地区已开工建设和已规划的跨省跨区输电通道,统筹优化风、光、火等各类电源配置方案,有效扩大“三北”地区风电开发规模和消纳市场。“十三五”期间,有序推进“三北”地区风电跨省区消纳4000万千瓦(含存量项目)。

  风电较具有好的投资与社会环境效益

  投资估算:“十三五”期间,风电新增装机容量8000万千瓦以上,其中海上风电新增容量400万千瓦以上。按照陆上风电投资7800元/千瓦、海上风电投资16000元/千瓦测算,“十三五”期间风电建设总投资将达到7000亿元以上。

  社会效益:按2020年风电发电量测算,相当于每年节约1.5亿吨标准煤,减少排放二氧化碳3.8亿吨,二氧化硫130万吨,氮氧化物110万吨,对减轻大气污染和控制温室气体排放起到重要作用。“十三五”期间,风电带动相关产业发展的能力显著增强,就业规模不断增加,新增就业人数30万人左右。到2020年,风电产业从业人数达到80万人左右。

三、 2016弃风成发展瓶颈

  风电并网容量增长放缓

  经过2015年的抢装之后,2016年风电装机增速回落。截至2016年10月,我国风电并网容量为14122万千瓦,同比增长27.67%。由于抢装,去年12月份并网容量大增1500万千瓦,而今年年底不会出现抢装,因此,今年的并网容量增速将在10月份的基础上进一步下降。

  从新增并网容量来看,截至2016年10月,风电新增并网容量为1002万千瓦,同比下降27.64%,显示今年风电的新增装机容量比去年有明显回落。虽然风电并网容量与吊装容量存在一定差异,但我们可以大致判断风电装机容量的变化趋势。

  从风电投资完成额来看,今年比去年下降明显。截至2016年10月,风电投资完成额为547.42亿元,同比下降了29.36%,一方面,去年的抢装透支了今年的一部分投资,另一方面,今年弃风现象严重,也打击了风电投资的积极性。

  或已度过困难时期

  2016年,风电弃风现象严重,弃风电量和弃风率均创出历史新高。2016年前三季度,全国弃风电量达到394.7亿度,比去年全年的339亿度还多55.7亿度。2016年一季度弃风率达到26%,是弃风最严重的季度,二、三季度弃风率逐步回落,三季度弃风率下降至19%,但也处于历史高位。

  2016年1-10月,我国风电设备利用小时数仅为1401小时,预计全年不足1700小时,与正常的2000小时相差甚远。分地区来看,风电设备利用小时数排名靠前的地区是福建、广西、天津、四川、上海等地,分别是1892、1879、1791、1785、1773小时,而排名靠后地区是广东、甘肃、新疆、吉林、宁夏等地,利用小时数分别为944、957、1067、1116、1217。

  我们从风电并网容量与发电量增速的比较中,可以看出弃风率变化的趋势。如果并网容量增速高于发电量增速,显示并网的风机增加较多,但发电量增加较少,则弃风严重,而如果并网容量增速低于发电量增速,显示并网的风机增加较少,但发电量增加较多,则弃风缓解。从2016年的情况来看,一季度,风电并网容量增速比发电量增速高12.21个百分点,弃风率达到26%,二、三季度,二者的差距收窄,弃风率也出现下降。从10月份的数据来看,二者的差距收窄为0,发电量增速有反超之势,预计风电的弃风率将会持续下降。同时,全社会用电量在持续回升之中,用电需求在增加,风电行业或已度过最困难的时期。

  区域布局调整正在进行

  弃风主要发生在“三北”地区,2016年前三季度,甘肃、新疆、吉林、内蒙古等10个省区存在弃风,全国其它省份弃风率为0。存在弃风的10个省份中,云南是唯一一个南方省份,但云南的弃风率很低,仅为4%。甘肃和新疆弃风率在40%以上,风别为46%、41%,内蒙古弃风率为23%,这三个省区的风电装机都在千万千瓦以上,前三季度的弃风电量在百亿度左右,是弃风严重的地区。

  2016年,能源局没有安排“三北”地区风电的新增装机,规划全部投放在没有弃风的中东部及南方地区,反映在新增并网容量上,三北地区的新增并网容量开始减少,而中东部及南方地区的并网容量开始增加,装机重心开始向三北地区以外转移,到2017年,这一趋势将会更加明显。

四、 2017布局风电抢装

  2018年风电电价下调幅度加大

  2018年的降价幅度比2016年来得更猛烈一些,2016年I、II、III类资源区下调2分/度,IV类资源区下调1分/度,而2018年I、II、III类资源区下调3分/度,IV类资源区下调2分/度,调价幅度加大。未来,为了尽早实现风电平价上网,估计后续的风电标杆上网电价调整幅度不会低于2018年。

  2018年1月1日就成为一个重要的时间窗口,在此之前不装,下次调价幅度会继续加大,这将刺激风电运营企业在2017年进行抢装。预计2017年的风电装机规模不低于2015年,对风电设备制造行业形成利好。建议投资者布局风电抢装,投资于风电设备制造行业。

  风电项目从开工建设到并网存在时间差,预计2016年开工的部分项目会在2017年并网发电,届时,中东部、南方地区的风电并网装机容量在全国中的占比将会进一步上升,由于这些地区几乎没有弃风,因此,将会拉低全国平均弃风率,我们预计,2017年弃风率将会下降。

  风电消纳能力增强

  风电消纳分为就地消纳和风电外送两种途径。就地消纳方面,“三北”地区冬季寒冷,供暖期长,利用风电供暖是符合实际情况的就地消纳方式。风电供暖经过几年试点,逐步成熟,目前正处于推广阶段,在风电供暖大面积推开后,风电就地消纳能力将大大增强。

  特高压电网建设稳步推进,截至目前,国家电网公司已建成“六交五直”共11条特高压输电线路,还有“一交六直”共7条特高压输电线路正在建设中。随着特高压电网的逐步完善,“三北”地区风电外送通道形成,风电外送电量将会逐步提升。

  风机出口值得期待

  全球风电快速发展,如果剔除中国的数据,1995年-2015年,经过二十年的发展,全球其它国家的风电装机容量从5GW增长到了290GW,增长了57倍;发电量从8TWh增长到656TWh,增长了81倍。海外市场稳健快速的发展,为中国的风机出口提供了广阔的市场。随着中国风电设备企业的成熟,与国外风电设备企业的技术差距逐步缩小,中国企业开始走出国门,面向国际市场。2016年,中国的风机出口数量快速增长,1-10月累计出口45647.4万美元,累计同比增长106.6%。海外市场将是中国风电设备企业一个越来越重要的市场。

来源:北极星风力发电网 编辑:周梦鸽      
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