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偏股型基金指数逼近高点 居民借“基”入市成潮流

中国经济新闻网 2020-07-03 16:58:29

  7月A股开门红,在上证指数再度站上3000点之际,公募基金亦踏上了业绩新高之旅。数据显示,截至6月30日,银河证券基金研究中心编制的偏股型基金指数(股票上下限60%至95%)点位为10903点,逼近2015年6月12日的历史高点10980点,这意味着偏股型基金整体净值已经回到了2015年的高点。同期上证指数下跌42%,深证成指下跌34%,创业板指下跌37%。

  另一方面,2020年上半年公募新发基金规模超过1万亿元。种种迹象显示,越来越多投资者对基金的信心正在快速提升。

  结构性行情助力基金表现

  2020年上半年A股行情跌宕起伏,但对机构投资者来说却是结构性牛市。银河证券基金研究中心统计显示,2020年上半年,股票基金整体上涨14.56%,混合基金上涨18.35%。从更细致的分类来看,股票基金中标准股票型基金上涨21.11%,混合基金中偏股型基金上涨24.04%,灵活配置型基金上涨20.55%。从行业方向来看,医药医疗健康行业股票型基金上涨61.72%,领涨其他行业基金。TMT与信息技术行业股票型基金(A类)上涨37.16%,消费行业股票型基金(A类)上涨28.52%。

  数据可见,主动管理基金的业绩大幅领先指数基金,行业主题基金的业绩优于全市场投资的基金。上半年A股市场结构性行情突出,是基金取得超额收益的主要来源。

  “结构性行情主要源于疫情对宏观经济形成一定的影响,与宏观经济相关的那些权重股表现一般,而质地较好的成长股机会更为明显。”一位绩优基金经理告诉记者,“为什么今年行情比较适合机构投资者操作?因为机构只买最好的公司、最优质的资产。总的来说,无论是消费还是科技,龙头效应仍将延续。”

  公募基金发行头部化趋势加强

  伴随着基金业绩曲线向上,投资者对基金的信心正在快速提升。数据显示,上半年680只新基金发行,合计募集10648.36亿元。其中,股票方向基金新发行304只,募集近6000亿元。

  从基金公司角度来看,大公司和权益投资业绩出色的公司在发行市场上占据领先地位,易方达、南方和广发基金分列上半年基金募集前三,募集金额分别为795.4亿元、652.4亿元和551.12亿元。汇添富、华夏、银华、博时基金排在其后,募集金额都超过400亿元。总体来看,上半年募集金额在百亿元以上的公募共有34家,募集金额不到10亿元的有25家,行业头部化趋势进一步加强。

  银河证券基金研究中心负责人胡立峰认为,2020年上半年,虽然经济生活受到疫情影响,但是公募基金发行却迎来了历史最高纪录。大力发展权益基金的政策,经过2年多持续推动终于迎来开花结果,全社会对股票方向基金的热情大幅上升,基金发行火爆,进一步凸显我国资本市场与公募基金行业发展的稳健与韧性。

  越来越多投资者选择借“基”入市,实现财富的保值增值。但业内人士也提醒,长期投资才能更好地分享复利的回报。银河证券基金研究中心数据显示,过去15年和10年,普通偏股型基金整体回报分别是738.45%和141.42%,平均年化收益率为15.22%和9.21%。

来源:上海证券报 作者:陈玥 编辑: 蒋帅       
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