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鹏华基金首批获批养老目标FOF 积极借鉴意大利股东成熟产品经验

中国经济新闻网 2018-08-08 17:30:46

 

    记者了解到,鹏华基金第一批上报的养老目标基金——鹏华养老目标日期2035混合型基金中基金(FOF)近期已经获批,由于产品尚未发布招募说明书,细节暂未发布,就记者了解到,该产品借鉴了意大利股东成熟的目标日期基金设计经验,或将让市场拭目以待。
近期,意大利欧利盛资本资产管理股份公司CEO Tommaso Corcos和市场及业务发展总监Massimo Mazzini、董事会秘书兼任企业事务部总经理Andrea Vismara、首席财务官Sandro Vesprini一行来访,与鹏华基金总裁邓召明等高管团队会晤。据透露,在个人养老金业务发展上,鹏华基金充分借鉴其外资股东意大利欧利盛资本的先进经验,在产品设计上带来更多创新元素。
鹏华基金总裁邓召明表示,在中国个人养老的新时代中,公募基金将担任重要历史使命,基金公司有必要向国际同行学习先进经验、继续强化多元资产配置的能力。欧利盛在意大利养老金市场中成功领先的FOF投资策略,也将为鹏华基金未来发展养老目标基金带来良好的国际经验借鉴。欧利盛CEO Corcos先生则表示,一直以来,鹏华基金和欧利盛的合作十分紧密,在各层次交流上均较为深入,相信鹏华基金作为已有20年投资积淀的公司,会在中国个人养老金管理事业上有更突出的贡献。
据介绍,鹏华基金的股东方欧利盛资本资产管理公司,是意大利连续五年资产净流入的第一大资产管理公司,截至2017年末管理资产已达3136亿欧元,是2017年欧洲多资产投资净流入第一名的综合型资产管理公司,也是目前意大利管理PIP(个人养老金)产品的最大资产管理公司之一(免税投资计划)。数据显示,截至2018331日,欧利盛管理资产规模达3145亿欧元,是目前意大利管理PIP产品(意大利语缩写PIR: Piani Individuali di Risparmio,意为个人养老金)的最大资产管理公司之一。数据显示,欧利盛在PIP类产品领域保持持续增长势头,截至20183月末,PIP基金管理规模超过20亿欧元,较年初净流入3.54亿欧元。
据鹏华基金介绍,欧利盛资本资产管理公司在投资策略上与其有深入的交流。欧利盛投资部包装与产品管理总监Oreste Auleta、产品管理总监Fabrizio Fiocchi曾多次来华,与鹏华基金相关部门就FOF的设计进行交流,探讨适合中国市场的养老目标FOF基金的设计。欧利盛的产品为鹏华基金设计具有中国特色的目标日期型基金提供了借鉴。
据了解,鹏华养老目标日期2035就是在双方的深入探讨下诞生的,是一只兼顾长期和短期养老投资目标的养老目标基金产品。对于长期养老规划,鹏华基金表示,借鉴成熟的目标日期基金的设计思路,是旨在帮助投资者实现退休后的替代率目标;而短期(最短封闭期或最短持有期限)养老计划内,通过负债驱动投资模型尽力实现目标日期基金的短期养老收益。
作为第一批社保基金和基本养老金委托投资管理人,鹏华基金服务社保已经超过15年,累计贡献收益超过530亿元,积累了丰富的管理大规模长期限资产的投资经验。在未来养老目标基金的发展上,鹏华基金也充满信心。鹏华基金总裁邓召明表示,长期资金入市带来持续利好,养老金、年金、个人税延型养老保险等也将带动公募基金进一步发展。面对养老金业务的发展机遇,鹏华基金将继续秉承诚信、尊重、合作、卓越、创新的经营理念,以助力养老金业务为新的起点,牢抓金融科技历史机遇,不负重托,不辱使命,向具有大平台优势的一流资产管理公司迈进。
 
来源:中国经济网 编辑: maojh       
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