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电气设备公司三季度七成预喜 “新电改”利好产业链

中国经济新闻网 2015-09-25 14:32:21

  在政策和投资双轮驱动下,七成电气设备公司三季度业绩预喜。截至9月24日,申万一级电气设备行业有71家上市公司披露三季报业绩预告,包括续盈在内的业绩预喜公司达52家,占比达73.2%。其中,17家公司预计今年前三季度净利润实现同比翻番及以上增长,占比达23.94%。

  分析人士称,今年以来,电改、特高压通道建设、配网、农网建设政策利好频频,电动汽车行业的高增长也成为电气设备板块业绩增长的引擎之一。

  七成公司业绩预喜

  Wind统计显示,在已发布三季报业绩预告的71家电气设备公司中,52家业绩预增,10家预减,1家不确定,8家亏损。

  电动汽车行业的增长为电气设备板块贡献业绩。东源电器(002074)预计前三季度净利润为31077万元至34787万元,同比增长235%至275%。公司业绩大幅增长的原因是,公司通过重大资产重组由传统输变电行业向新能源汽车行业转型,特别是锂电池业务爆发,拉动公司业绩高增长。海通证券(600837)分析认为,根据前三季度业绩预告,东源电器下半年有望进入加速成长期。

  电动汽车充电接口标准日前通过审查,未来电动汽车用户将不用再为充电不兼容问题所困扰。有分析认为,随着政策扶持力度的不断加码,电动汽车的销量将获提振,从而利好整个产业链公司业绩增长。

  今年以来,光伏电站建设热情高涨,产业链呈现全面回暖态势。国家能源局今年初下发《2015年光伏发电建设实施方案》,上调2015年光伏建设规模至17.8吉瓦,同比增幅高达67.9%,光伏电站建设获实质性推动。拓日新能(002218)预计前三季度净利润约3000万元至3500万元,同比增长190.49%至238.90%。业绩增长的原因是,公司重点推进了自有光伏电站的建设,下半年公司110MW自有电站将并网发电,会带来可观的业绩释放。公司光伏组件的销量也伴随光伏市场的回暖而有所提升。

  经过前几年的低谷期,国内风电市场也迎来新发展期。尤其在节能减排、环境治理的趋势下,国家出台的一系列政策使得风电制造企业业绩呈向好趋势。如风电增值税优惠政策7月1日以后续延,纳税人销售自产风电实行增值税即征即退50%政策。金风科技前三季实现净利润179239万元至238985万元,同比增长100%;天顺风能预计前三季实现净利润20971万元至25165万元,同比增长80%;华仪电气预计前三季实现净利润增长40%至60%。

  “新电改”利好产业链

  “新电改”开启新能源并网、售电测放开、储能和微网三大主题。中信建投研报指出,配电网薄弱的客观现状和稳增长的需求,将驱动电网的投资,未来配电网将迎来高速发展,一次设备、二次设备的龙头企业将会受益。

  国家电网公司近日下发年中综合计划调整,固定资产投资由年初计划的4396亿元上调到4679亿元。南方电网也将固定资产投资规模上调137亿元至834亿元,投资规模创新高。

  国家能源局此前下发的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》提出,加强充换电设备配套电网建设与改造,保障充换电设施无障碍接入,2020年满足1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求,为500万辆电动汽车提供服务。国信证券(002736)研报分析指出,充电设施基础不完善制约了电动车推广的进度,行动计划出台,产业链中的电池、电机电控、整车和充电设施均将获益。

  中信建投研报认为,电气设备行业下半年的投资机会主要集中于四个方面。受益于配网、农网改造升级需求的提升,配网自动化装备制造企业的业绩将会高速增长,尤其是技术实力雄厚的龙头企业,如四方股份(601126)、许继电气国电南瑞;电改带来发展机遇,关注积极参与售电业务的企业,如北京科锐(002350)、阳光电源(300274)、科陆电子(002121);特高压直流设备生产商,特别是具业绩弹性大产品业务的企业,如许继电气、平高电气(600312)等;电动汽车作为电气设备板块的子行业,其产业链公司将继续受益。

来源:中国证券报 编辑:蒋帅      
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