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兴业银行发行10亿美元境外债券

中国经济新闻网 2016-09-23 12:25:21

  中国经济新闻网广州讯(记者 张李源清)9月21日,记者从兴业银行获悉,该行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券,创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录,进一步提升了该行在国际资本市场上的影响力和品牌形象。
  
  此次10亿美元债券发行,是兴业银行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行,由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人,由汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前,穆迪已给予该50亿美元中期票据计划(P)Baa2的长期评级和(P)P-2的短期评级。
  
  据了解,兴业银行对首次境外债券发行计划高度重视,由该行副行长陈信健率领的国际路演团队自9月7日以来在较短的时间内,先后在香港、新加坡和伦敦等多地召开了16轮一对一或一对多的投资者见面会、午餐会,与近百家全球知名投资机构进行全方位的直接沟通,从业务模式、盈利能力、风控管理、差异化经营、社会责任等各个维度,全面展示兴业银行的发展状况、公司实力和信用资质,为债券的成功发行和定价奠定了坚实基础。
  
  据兴业银行透露,此次债券初始价格指引宣布不到半个小时,即获得超过20亿美元的超额认购,最高认购订单达88亿美元,创下了中资股份制银行境外债券发行最大认购倍数的纪录。最终,兴业银行发行债券分为三年期和五年期两个品种,其中三年期债券共7亿美元,发行价格为三年期美国国债收益率+113基点,较初始价格指引收窄32个基点,票面利率为2%,投资者84家;五年期债券3亿美元,发行价格为五年期美国国债收益率+125基点,较初始价格指引收窄30个基点,票面利率为2.375%,投资者67家,发行利率创下了同类型银行境外债券发行的新低。
  
  此次债券发行将有助于兴业银行进一步优化融资结构,充实中长期资金来源,拓宽融资渠道,夯实投资者基础,募集的资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展,提升全球资源配置能力。
  
  此外,根据香港恒生指数有限公司最新指数年审结果,兴业银行以其在可持续发展方面的杰出表现,再次入选成为“恒生A股可持续发展企业基准指数”成份股。这是自2010年香港恒生指数有限公司推出该指数以来,兴业银行连续第七年入选,表明市场对兴业银行可持续发展成就的充分认可。
  
  除此次继续入选“恒生可持续发展企业指数系列”的成份股外,兴业银行还入选成为恒生指数公司旗下“恒生神州50指数”(衡量在中国内地或香港交易所上市的、总市值前50名的大型中国公司的整体表现的一项跨市场指数)成分股,再次反映了资本市场对于兴业银行可持续发展和价值创造能力的认同。

来源:中国经济新闻网 作者:张李源清 编辑: 高珂       
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